Como Integrar Todas as Mensagens do Instagram e WhatsApp ao CRM do ChatFunnel

Introdução

Este tutorial detalhado explica como fazer com que todas as mensagens recebidas no Instagram e no WhatsApp sejam registradas automaticamente no CRM do ChatFunnel. Isso permite transformar mensagens diretas em oportunidades de contato dentro do seu pipeline de vendas.

Verifique se você já conectou o WhatsApp / Instagram.

Passo 1: Criar um Pipeline no CRM

1. Acesse sua conta no ChatFunnel.

2. No menu lateral esquerdo, clique na opção "CRM".

   

3. Clique em "Adicionar Novo Pipeline".

   

4. Dê um nome para o pipeline, por exemplo, "Todas as Mensagens".

   

5. Defina as colunas iniciais do pipeline, como:

   • Todas as Conversas (ponto de entrada das mensagens)

   • Oportunidades

   • Leads Ativos

   • Leads Qualificados

   • Vendas Ganhas

   • Vendas Perdidas

6. Clique em "Criar" para finalizar a configuração do pipeline.

   

Passo 2: Criar um Fluxo de Automação para Registrar as Mensagens no CRM

1. No menu lateral esquerdo, clique em "Flows".

   

2. Acesse a aba "Flows" e clique em "Criar Novo Fluxo".

   

3. Dê um nome para o fluxo, como "Adicionar todas as mensagens ao CRM".

   

4. Selecione um novo gatilho de automação:

   

   • Escolha o canal vinculado (Instagram ou WhatsApp).

   • Selecione "Mensagem recebida no Direct do Instagram" ou "Mensagem recebida no WhatsApp".

     

   • Escolha a condição "Qualquer mensagem ou reação".

     

   • Marque a opção "Ignorar maiúsculas ou minúsculas", se necessário.

     

5. Clique em "Salvar" para registrar o gatilho.

   

Passo 3: Configurar a Ação no CRM

1. No mesmo fluxo de automação, clique em "Adicionar Ação".

   

2. Escolha "Ações de CRM".

   

3. Selecione "Adicionar ou mover contato para uma coluna do pipeline".

   

4. Escolha o pipeline criado anteriormente ("Todas as Mensagens").

   

5. Escolha a coluna "Todas as Conversas" como destino dos contatos adicionados.

   

6. Clique em "Salvar" para concluir a automação.

   

Passo 4: Testar e Ativar o Fluxo

1. Clique em "Publicar Flow" para ativar a automação.

2. Envie uma mensagem de teste pelo Instagram ou WhatsApp vinculado.

3. Verifique no CRM se a mensagem foi registrada corretamente na coluna "Todas as Conversas".

Considerações Finais

• Essa automação pode ser usada tanto para o Instagram quanto para o WhatsApp, garantindo um registro centralizado dos contatos.

• Você pode personalizar a segmentação dentro do CRM para organizar melhor os leads conforme o funil de vendas.

• Caso precise de ajustes, acesse os flows de automação e edite as condições e ações conforme necessidade.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Todas as mensagens serão adicionadas ao CRM automaticamente?
Sim, desde que o fluxo esteja ativo e configurado corretamente.

Posso criar diferentes pipelines para mensagens do Instagram e WhatsApp?
Sim, basta criar pipelines separados e configurar automações específicas para cada canal.

A automação funciona para mensagens enviadas e recebidas?
Não, esse fluxo adiciona apenas mensagens recebidas. Para rastrear mensagens enviadas, é necessário configurar um fluxo adicional.