Neste tutorial, você vai aprender a:
criar um perfil de permissões;
escolher os módulos que o usuário pode acessar;
definir as ações permitidas em cada módulo;
restringir o acesso aos canais;
adicionar usuários ao perfil.
1. Acesse as permissões
No menu lateral, clique em configurações e, em seguida, em permissões. Na página perfil de permissões, clique em adicionar permissão.
2. Crie o perfil de permissões
Digite o nome do perfil e escolha um nome que indique a função ou o nível de acesso, por exemplo:
Atendimento;
Comercial;
Gestão.
No campo descrição, explique a finalidade do perfil e o acesso que ele deve permitir.
3. Escolha os módulos e ações permitidas
Marque permitir acesso ao módulo para liberar o acesso e, em seguida, selecione as ações que o usuário poderá realizar.
4. Entenda as permissões de cada módulo
Dashboard: permite liberar ou bloquear o acesso ao painel.
Calendário: controla ações como criar, editar, excluir, mover e filtrar eventos, além de configurar o Google Calendar.
CRM: define o acesso às oportunidades, tags, etapas do funil, prioridades, valores, notas e demais ações relacionadas ao CRM.
Flows: permite controlar ações como adicionar, excluir, duplicar, editar, visualizar, executar e ativar ou desativar Flows.
Agentes de IA: controla o acesso ao módulo de Agentes de IA.
Contatos: permite gerenciar contatos, pastas, tags e campos personalizados, além de importar, exportar, editar e visualizar informações dos contatos.
Broadcast: controla ações relacionadas a templates do WhatsApp e disparos, como criar, editar, excluir, cancelar e visualizar.
Chat: define o acesso aos atendimentos e ações como enviar mensagens, visualizar chats, arquivar conversas, adicionar colaboradores e enviar templates.
Relatórios: permite liberar ou bloquear o acesso aos relatórios.
Configurações: controla o acesso a configurações como credenciais, canais, integrações, organização, OpenAI, ElevenLabs e Chat.
Canais: permite limitar o acesso do perfil aos canais selecionados.
Equipe: define quais usuários serão vinculados ao perfil de permissões.
5. Salve o perfil
Depois de configurar tudo, confira as permissões e clique em salvar. O perfil será criado com os acessos definidos.
Boas práticas
Crie perfis de acordo com as funções da equipe. Por exemplo, o perfil de atendimento pode dar acesso ao Chat e aos Contatos. Já o perfil comercial também pode incluir acesso ao CRM.
Não libere permissões sem necessidade. Perfis específicos facilitam o controle do acesso da equipe.
Revise os perfis sempre que a função, as responsabilidades ou os acessos de um usuário mudarem.
Pronto! Agora você sabe criar um perfil de permissões, definir os acessos e adicionar usuários no ChatFunnel.
