Acesso ao menu Funil de Vendas (CRM)
Permissão para criar ou editar pipelines
Definição prévia do seu processo comercial/atendimento
Clareza das etapas reais da sua operação
Você enxerga claramente seu funil de vendas
Acompanha a evolução das oportunidades
Mede conversões e previsões de receita
Identifica gargalos no processo
O funil de vendas fica confuso e desorganizado
As oportunidades ficam paradas sem acompanhamento
As previsões de receita se tornam imprecisas
Os gargalos do processo passam despercebidos
O CRM no ChatFunnel funciona por meio de pipelines (funis) compostos por etapas (colunas).
Cada oportunidade aparece como um card, que pode ser movimentado conforme avança no processo comercial.
Essa estrutura permite acompanhar negociações, organizar atendimentos e ter previsibilidade de resultados.
No ChatFunnel, o CRM é estruturado por meio de três elementos principais:
Pipelines: Representam o funil de vendas. São os quadros onde as negociações são organizadas.
Etapas: Representam as fases do processo comercial, como contato inicial, qualificação, proposta e fechamento.
Oportunidades: Representam cada negociação em andamento. Cada cliente ou possível cliente se torna uma oportunidade dentro do CRM.
No menu lateral esquerdo, clique em Funil de Vendas.
Você verá o painel com as etapas existentes.
Ao acessar o CRM no ChatFunnel, a parte superior da tela reúne os principais controles de gestão do funil.
Nome do Pipeline: Permite visualizar e alternar entre diferentes CRMs criados na conta.
Campo de Busca: Localiza rapidamente uma oportunidade pelo nome.
Total de Oportunidades: Mostra quantas negociações estão cadastradas no pipeline atual.
+ Oportunidade: Cria manualmente uma nova oportunidade no funil.
Filtro: Permite aplicar critérios para visualizar oportunidades específicas.
Mostrar apenas com atividade: Exibe somente oportunidades que tiveram movimentações recentes.
Últimas atualizações: Indica atividades recentes dentro do pipeline.
Opções: Acessa configurações do pipeline atual.
+ Novo pipeline: Permite criar um novo CRM para organizar processos diferentes.
Dentro do Funil de Vendas, cada atendimento ou oportunidade é representado por um card. Esses cards podem ser movimentados de duas formas:
Manual:
Você pode arrastar o card de uma etapa para outra conforme o avanço do atendimento ou da negociação.
Automática (Agente de IA):
Os cards também podem ser movimentados automaticamente por meio de comandos configurados no agente de IA.
Quer aprender a configurar essa movimentação automática?
Temos um módulo completo explicando como utilizar comandos do agente de IA para movimentar oportunidades dentro do CRM:
https://academy.chatfunnel.com.br/area/produto/item/58517392.
No canto superior direito, clique em + Novo pipeline. Abrirá a tela de criação, onde você poderá:
Definir o nome do pipeline
Criar e organizar as colunas (etapas)
No campo Nome, escolha um título que represente o objetivo do seu funil.
Alguns exemplos:
CRM Comercial
Funil de Vendas Principal
CRM Clínica
Pipeline Consultoria
CRM Pós-Atendimento
Ao criar um novo pipeline, o ChatFunnel já traz duas colunas padrão:
Início
Concluído
Você pode editar esses nomes e adicionar novas etapas conforme a sua necessidade.
Contato Inicial
Paciente entrou em contato pelo WhatsApp, Instagram ou site.
Qualificação
Secretária confirma interesse, procedimento desejado e disponibilidade.
Agendamento Realizado
Consulta ou avaliação já foi marcada.
Consulta Realizada
Paciente compareceu e recebeu orientação/proposta.
Proposta Enviada
Orçamento ou plano de tratamento apresentado.
Em Decisão
Paciente avaliando a proposta.
Fechado – Procedimento Confirmado
Paciente confirmou e iniciou tratamento.
Perdido
Paciente não deu continuidade.
Novo atendimento: Quando o cliente entra em contato pela primeira vez. Pode vir do WhatsApp, chat, e-mail ou formulário.
Em triagem: O suporte analisa o que o cliente precisa. Classifica o tipo de problema ou solicitação.
Em atendimento: Conversando com o cliente. Coletando informações ou tentando resolver.
Aguardando cliente: Quando o suporte precisa de alguma informação ou resposta do cliente.
Aguardando interno: Quando depende de outro setor (financeiro, técnico, comercial, etc.).
Organize as etapas na ordem natural da sua operação
Não crie etapas demais
Use nomes claros e objetivos
Pense no caminho real do cliente
Depois de configurar, clique em Criar e seu novo CRM estará pronto para uso. A partir desse momento, você poderá adicionar oportunidades e acompanhar cada negociação de forma visual e organizada.
Disponibilizamos também uma aula completa sobre CRM na nossa plataforma de ensino, explicando na prática como estruturar e utilizar o funil da melhor forma:
https://academy.chatfunnel.com.br/area/produto/item/5440397
